Construa automações de vendas: escreva um texto e o Bossa CRM monta o fluxo para você

A partir de hoje, criar uma automação no Bossa CRM é escrever uma frase. Você digita o que quer que aconteça, do jeito que explicaria para alguém do seu time, e o Workflow Builder monta o fluxo inteiro: gatilho, ações, prazos e conexões.

A frase "quando um card for movido para negociação, criar uma tarefa de envio de orçamento para 1 dia e uma outra para 2 dias de follow-up" gera, em segundos, um gatilho de mudança de estágio apontando para Negociação, uma tarefa com vencimento em um dia e uma ligação de follow-up com vencimento em dois. Os títulos saem escritos com o contexto do seu negócio, não genéricos.

Automação de vendas é uma regra que o CRM executa sozinho quando algo acontece no pipeline. Ela combina um gatilho, que é o evento que dispara, uma condição opcional, que define quando a regra vale, e uma ou mais ações. No Bossa CRM, essas três partes deixaram de ser preenchidas na mão e passaram a ser escritas em uma frase.

Por que o ganho não é "sem código"

O Workflow Builder do Bossa CRM já era visual e continua lá, do mesmo jeito, para quem quiser montar ou ajustar nó por nó. Montar à mão nunca exigiu programar.

O que exigia era traduzir. Quem vende pensa em processo comercial: "quando eu mando a proposta, preciso cobrar retorno em três dias". A tela pede outra coisa: qual evento observar, qual campo comparar, qual operador usar, qual tipo de atividade criar, com qual prazo em dias. São duas linguagens, e a segunda não é o trabalho de quem tem uma empresa para tocar.

É essa etapa de tradução que saiu do caminho. Não a programação, que já não existia, mas a montagem.

O fluxo nasce desativado, e isso é proposital

Depois de montado, o workflow abre no editor visual com todos os nós à vista e a chave desligada. Você confere cada passo, muda o que quiser e só então ativa.

A razão é simples: automação age sobre deal real do pipeline. Uma regra ligada por engano dispara em cima de negócio de verdade. A revisão antes de ativar é o que separa uma automação útil de uma que polui o CRM.

Também funciona pelo WhatsApp

A mesma automação pode ser criada conversando com o Assessor no WhatsApp. Você manda a frase por mensagem ou por áudio, ele monta o fluxo, salva desativado e responde resumindo o que foi montado em português.

Na prática, dá para sair de uma reunião, perceber um passo que está faltando no processo e deixar a automação pronta para revisão antes de chegar no escritório.

O que dá para montar hoje

O vocabulário do Workflow Builder cobre o processo comercial completo:

• Gatilhos: deal criado, deal movido para um estágio específico, deal ganho, deal perdido, deal marcado com uma tag, contato criado ou atividade concluída.
• Condições: valor do deal, origem, prioridade, tipo, tags, lead score, indústria e porte da empresa. A condição cria dois caminhos, um para quando é verdadeira e outro para quando é falsa.
• Ações: criar atividade com prazo, mover o deal de estágio, adicionar ou remover tag, atualizar campos do deal e enviar notificação para o time.
• Se o pedido incluir algo que ainda não existe no fluxo, como enviar e-mail ou esperar a resposta do cliente, o Bossa CRM monta a parte que dá e avisa o que ficou de fora, em vez de trocar por uma ação parecida sem falar nada.

Três automações para começar

Se o pipeline ainda não tem nenhuma regra rodando, estas três resolvem a maior parte do vazamento de follow-up:

• Primeiro contato garantido: quando um deal é criado, criar uma tarefa de contato com prazo de um dia. Elimina o lead que entra e esfria antes de alguém falar com ele.
• Cobrança de proposta: quando o deal entra no estágio de proposta, criar uma atividade de retorno com prazo de três a cinco dias. A proposta enviada e nunca cobrada é uma das maiores perdas de receita em PME.
• Passagem para o pós-venda: quando o deal é ganho, mover para o estágio de onboarding, adicionar a tag de cliente e criar a primeira tarefa de implantação. Garante que a venda fechada não fique parada esperando alguém lembrar.

O que não vale a pena automatizar

Automação boa tira trabalho repetitivo de quem vende, não substitui a decisão comercial. Duas coisas costumam funcionar melhor manuais: mover deal para ganho ou perdido, porque essa decisão precisa de julgamento humano e é a base de todo relatório de conversão; e qualquer regra que dispare mensagem para o cliente sem alguém ter lido o contexto.

A régua prática: automatize o que garante que o próximo passo exista, e deixe para a pessoa o que decide o rumo do negócio.

Perguntas frequentes